Bac+3 - niveau 6Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance AssuranceDiplôme d’État
Le Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance prépare à la certification « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance », Titre certifié de niveau 6, codes NSF 313w, publié au journal officiel le 26 juin 2006 et renouvelé le 24 avril 2020, enregistré au RNCP, délivré par Ecoris (ecoris.com).
Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence.
Débouchés professionnels
Dès l’obtention du Bachelor
Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d’assurance pour la gestion d’un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Responsable de clientèle – Conseiller financier – Responsable d’agence – Conseiller commercial – Chargé de clientèle – Conseiller bancaire – Directeur adjoint d’agence
Le/ la Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance débute soit par une fonction de service à la clientèle et de vente de produits financiers et d’assurance simples, soit par la gestion d’un portefeuille de clients moyenne gamme.
Avec expérience
Après expérience professionnelle et adaptation à l’environnement professionnel, la fonction évolue vers la gestion d’un portefeuille de clients particuliers moyen/haut de gamme et/ou professionnels.
Contexte professionnel
Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l’épargne proposant généralement aussi des produits d’assurance de biens et de personnes ; compagnies d’assurances proposant aussi des produits financiers.
Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent être aussi des agents généraux d’assurance ou des courtiers indépendants.
Programme de formation et épreuves d’examen
Enseignements
- UEA: Techniques professionnelles
- UEB: Langue vivante
- UEC: Gestion de l’information et de la relation
- UED: Pratique professionnelle
Blocs de compétences
Bloc 1: RNCP36978BC01 – Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Bloc 2: RNCP36978BC02 – Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
Bloc 3: RNCP36978BC03 – Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
Bloc 4: RNCP36978BC04 – Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Voir la fiche RNCP sur francecompétences.fr.
Compétences attestées
Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :
- La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
- Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
- La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
Conditions de validation / Évaluations
- Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10.00/20.00 aux UEA et UED
- Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 08.00/20.00 aux UEB et UEC
- Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10.00/20.00
Modalités d’évaluation pour les personnes ayant suivi le cycle de formation
Chaque bloc de compétences fait l’objet d’une évaluation au centre de formation, à partir des épreuves suivantes :
- Des épreuves écrites : devoirs sur table surveillés, écrits, …
- Des épreuves orales : exposés, jeux de rôle, entretiens de simulation, …
Ces épreuves permettent de simuler une situation d’activité professionnelle et de vérifier la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances et ses compétences dans un contexte donné. Le travail réalisé en entreprise, au cours de la période de stage obligatoire, est évalué par le tuteur en entreprise et à partir du mémoire professionnel réalisé par le candidat.
Évaluation au centre de formation
Les modalités d’évaluation de chaque module sont précisées au candidat en début de cycle. Les dates d’examens sont planifiées dans l’emploi du temps.
A l’issue de chaque semestre, un bulletin de notes est remis au candidat. Il précise les notes et moyennes obtenues pour chaque module ainsi que la moyenne générale du candidat.
Aucune épreuve de rattrapage n’est organisée. Néanmoins, toute note acquise est valable pour une durée de 5 ans. Un candidat ayant échoué lors d’une session, peut représenter les épreuves de son choix à une ou plusieurs sessions ultérieures pendant 5 ans. Toute nouvelle note se substitue définitivement à la note précédemment obtenue et la validation du titre est étudiée sur la base du référentiel de compétences et d’évaluation en cours.
Évaluation en entreprise
Cette évaluation s’appuie sur la restitution et la soutenance orale d’un mémoire professionnel devant un jury de professionnels. L’évaluation tiendra notamment compte :
- de la complexité des travaux réalisés
- du niveau de responsabilité et du positionnement du candidat dans l’entreprise
- de la capacité du candidat à prendre du recul sur ses missions et à analyser le travail réalisé
- de l’évaluation du candidat en entreprise par son tuteur
Le jury de certification se réunit deux fois par an et statut sur l’obtention du titre visé pour chaque candidat.
Statut
Voies d’accès et modalités :
Cette formation peut se faire en formation initiale ou en alternance (une partie en centre de formation et une partie en entreprise). Elle est d’une durée de 1 an (de septembre à août, soit 600h). Elle se déroule en présentiel.
Frais de scolarité annuels:
- Formation Initiale: 6500.00€
- Formation par Alternance: Prise en charge par l’OPCO dont l’employeur dépend
Admission et candidature
Diplôme Bac +2 (DUT, DEUG, BTS…) ou titre ou certificat français ou étranger jugé équivalent. Pour une rentrée en septembre ou en octobre selon les formations, le processus d’admission des candidats se fait en 4 étapes : –
- Dépôt d’un dossier de candidature par l’étudiant
- Examen du dossier dans un délai d’une semaine par un conseiller en formation, information du candidat sur la recevabilité de sa candidature.
- Pour les candidatures retenues, convocation dans un délai de 15 jours pour un entretien de motivation et test de positionnement selon la formation visée.
- Réponse de la commission d’admission sous 48 heures avec envoi du contrat d’inscription ou de la convention de formation pour les candidats retenus. Des tests d’entrée en français, mathématiques et anglais sont obligatoires. Le nombre de places est limité à 35.
Poursuite d'études
Ce titre de niveau 6 donne également accès à une poursuite d’étude pour des titres de niveau 7.
Taux de réussite 2022: 60%
Valable pour l’année universitaire 2022-2023
OMNIS en chiffres
14
programmes
du Bac+2 au Bac+5
80%
de taux moyen
de réussite
2021 – 2022
87%
de taux de satisfaction
2021 – 2022
Réalisé sur un panel
de 240 étudiants
+7500
étudiant·e·s formé·e·s
en plus de 20 années
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6, Avenue de la Liberté
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